Tuesday, September 27, 2011

中遠國際(517)2011中期分析


半年綜合收入57(同比升38%), 銷售成本51.8, 毛利5.2(206%).

銷售、行政及一般費用2.91, 經營溢利2.64.

應占溢利2.77, 每股賺0.1515(32%), 保持中期派息0.02.

撇掉遠洋地產的2010年同期業績貢獻, 應占溢利同比升84%.

塗料銷售(中遠關西), 收入10.4(同比升2.1), 分部溢利1.4(大升15); 船舶設備, 收入4.8(2.2%),分部溢利4.2千萬(74%); 船舶貿易代理, 收入7.1千萬(15%), 溢利5.3千萬(18%); 保險顧問傭金, 收入3.7千萬(13%), 2.5千萬溢利(13%); 船舶燃料及其它產品銷售, 收入36.3(20%), 溢利2千萬(42%); 一般貿易(瀝青及其它產品), 收入4.4(51%), 溢利1.7千萬(37%).

另外應占共同控制實體業績, 中遠佐敦塗料有2.1千萬(47%)連悅1.1千萬(100%).

分析及估值:

塗料銷售(中遠關西), 受益於集裝箱塗料需求和價格上升, 溢利大升. 中遠佐敦,雖然造船銷售量上升, 但因為原料上漲影響毛利, 盈利減少.

船舶設備因為新網點貢獻, 溢利上升74%, 船舶貿易代理保險顧問傭金溢利有十多巴仙的增長.

船舶燃料, 新峰及連悅合共有3.2千萬的盈利. 惟未見有其他中遠集團的船舶燃油的收購.

維持之前預測, 2011年的溢利有4.1, 每股盈利0.267.

公司手持大量現金, 將資產打折分析每股價值.

無形資產歸零, 現金全算, 應收款打8, 其他資產打3, 減去所有負債, 每股值3.618, 現在股價為2.84,

2012年開始, 船隻交付數量開始下滑,船舶燃料貿易業務的收購擴展是支撐增長的重點. 公司長遠打算建設成航運的一站式服務, 如國際上的英之傑航運的公司.

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