Tuesday, April 05, 2011

天能動力(819)2010年度分析


全年營業額37.5, 同比升66%, 當中有94%的收入來主電動自行車電池,其中一級市場銷售近14.12, 大增1.5, 二級市場銷售21.15, 34%.

銷售成本28.8, 79%, 毛利率由上半年的18.3%快速回升至27.15%, 令全年毛利率達23.2%, 主要是8月及11月時大幅提高銷售價, 另外成本品質控制得宜, 抵消了鉛價大升的影響(每噸鉛13809,同比升17%, 而鉛占製造成本68.5%).

分銷成本2.25, 14%, 研發成本1.12,72%, 行政開支1.1, 稅後溢利3.46, 每股盈利0.315, 同比增21%. 派息0.0976, 同比升25%.

電動自行車電池: 銷售量為3776萬隻, 53%, 均價為93.4, 同比上升8%.

預計:

1. 之前估計鉛價繼續高企, 下半年盈利不樂觀, 每股只有0.18. 結果公司下半年大幅提升銷售價, 每股盈利達0.3125, 令人喜出望外, 也反應出公司有較強的提價能力.

2. 鉛酸電池行業2010年的大新聞就是競爭對手超威山東工廠出了環保問題.

鉛酸電池生產是污染嚴重和對人體有害的行業, 現存的小廠未來一定被迫結束. 而且天能2012年就會開始電池回廠房的使用(15萬噸), 有助減低鉛價的風險, 回收當中的副產品硫酸鈉更是有價有市.

3. 現在產能是4900萬隻, 2011年產能會提升至6500萬隻, 2013年預定超過8000萬隻.

4. 2011, 鉛價應該維持高水準. 估計天能的銷售量可以達4900萬隻, 按每只均價90元算, 營業額有44, 盈利率8.5%的話, 每股保守有盈利0.34.

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