Saturday, April 14, 2012

深圳控股(604)2011年度分析



深圳控股(604)2011年收益有73.2, 比去年增12.6%. 期內結轉物業銷售面積及實現銷售淨收入分別下降9.2%及上升8.4%. 當中物業發展50.5, 租賃有4.47(14%), 物業管理有9(23%).

毛利26.7, 毛利率36.4%, 其他收入及聯營公司貢獻有12.6, 而銷售成本, 行政費用和融資成本支出分別為2.27,7.26億和2. 稅前溢利有28.9, 持有人應占15.2, 每股賺0.4286, 同比升14%,全年派息0.15.

扣除公允值變動之每股溢利有0.3227, 同比大升83%. 淨負債73.2%, 2010年底48.6%上升.

2011年目標47, 結果完成合同銷售45.86(未計聯營公司), 基本達標, 再次打破一眾分析師的眼鏡, 也反映房市需求依然殷切.

2012年銷售目標定為60.

估值:

1. 扣除公允值變動後的每股溢利是0.3227, 大大超出預期.

2. 年內購入江蘇泰州土地, 儲備維持在990萬平方米建築面積, 廣東占51%, 安徽16%, 湖南9%, 江蘇15%. 2012年資本性開支50. 在深圳, 城市更新項目和母公司注入土地都令公司未來盈利提供了保障, 因為深圳房價都算比較有支撐力.

3. 聯營公司(天安, 路勁, 沿海) 表現優異, 溢利貢獻有2.8, 2.2億和0.23, 分別增加19%, 31%和扭虧. 而租賃收入繼續穩步增加.

4. 作者估計2012年的銷售情況會轉壞, 目標只能完成70%-80%, 45億左右. 每股盈利應該會出現倒退, 可能只有每股0.3元溢利. 現在股價1.8元左右, 值得持有.

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